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中信銀行鄭州分行助力某集團成功發(fā)行5億美元境外債并成為唯一境內回款銀行
- 2024-11-19 09:35
近日，隨著5億美元境外債募集資金順利到賬，標志著中信銀行鄭州分行助力某集團成功發(fā)行5億美元境外債，并成為唯一境內回款銀行。
本次發(fā)行創(chuàng)河南省企業(yè)發(fā)行美元債歷史最低利差，境內外投資者眾多，認購倍數超4倍，最終定價較初始定價收窄50基點，取得了良好的發(fā)行成效。鄭州分行協同總行、信銀國際、信銀理財、中信里昂、信銀資本和中信建投國際，充分發(fā)揮基石作用，率先下單，引領發(fā)行市場，最終中信系累計下單3.35億美元，中標1.22億美元，贏得了客戶的高度認可，協助客戶樹立了良好的國際市場形象，充分彰顯了中信集團強大的集團協同能力和專業(yè)服務能力。
此次境外債的成功發(fā)行，得益于中信銀行總行的專業(yè)指導和支持，得益于集團境內外兄弟單位的密切協作和配合。該筆美元境募集資金5億元全部回流至我行外債專戶，帶來美元存款、輕資本中收、收付匯量等綜合收益及其他聯動業(yè)務，更進一步深化了鄭州分行與企業(yè)的戰(zhàn)略合作關系。
下一步，中信銀行鄭州分行將以此為契機，在總行黨委的堅強領導下，持續(xù)深化機構客戶經營，做大做強綜合融資，切實踐行“有擔當、有溫度、有特色、有價值”的最佳綜合金融服務提供者，推動分行高質量發(fā)展再上新臺階。